この記事はこんな方におすすめ
・管理が煩雑になっているため一度見直したい方
・グループや計算属性の件数が増えてきて不要なものを削除したい方
・CRの利用者が多い/複数部署で利用している/運用を別会社にお願いしている方
＜概要＞
1. はじめに
2. 環境整理の推奨フロー
3. Step0：事前準備
4. Step1：ダッシュボードの整理
5. Step2：顧客グループの整理
6. Step3：計算属性の整理
7. さいごに
1. はじめに
操作をする人も増えてきて、そろそろ環境整理をしたい…。
活用が進んだことで、グループや計算属性の上限がいつもぎりぎり…。そんな状況、ございませんか？
今回は、今ある環境をすっきり整理するためのフローやコツをご紹介します。
設定内容を明確化することで、運用の効率化を図りましょう！
❗誤って削除した場合、基本的に復元できませんのでご注意ください。
復元をご希望される場合、費用が発生いたします。また、即時復元はできません。
2. 環境整理の推奨フロー
環境整理いただく際は、下記フローを推奨しております。
なぜこの順番なのかというと、「ダッシュボード」に登録している分析には、
分析の元になる対象者＝「グループ」や、
その対象者を抽出する条件として、はたまた分析の軸として使用している「計算属性」に紐づいています。
そのため、先にアウトプット＝「ダッシュボード」を整理した上で、
その「ダッシュボード」の構成要素となる「グループ」や「計算属性」の整理をしていきます。
大まかな整理の流れを把握した上で、各Stepの詳細を以下記載します。
3. Step0：事前準備
まずは、事前準備として「どこ」を整理する必要があるか、検討します。
全体の整理をする上での推奨フローは上でまとめていますが、
例えば「Step1：ダッシュボードの整理は不要」であれば、「Step2：計算属性の整理」から始めることも可能です。
どこを整理したいか、考えることから始めましょう。
4. Step1：ダッシュボードの整理
1．「残す」「削除」「検討中」の整理用フォルダを作成する
2．必要なもの→「残す」
不要なもの→「削除」
判断がつかない/迷うもの→「検討中」へ移動する
2．問題ないことを再度確認した上で、不要なものを削除する ※社内でも確認を！
3．必要であれば登録名の変更やコメントの記載をする
❗誤って削除した場合、基本的に復元できませんのでご注意ください。
復元をご希望される場合、費用が発生いたします。また、即時復元はできません。
5. Step2：顧客グループの整理
1．不要なグループを集約するための「削除用」グループを作成する
2．「削除用」グループに不要なグループを移動する ※社内でも確認を！
3．問題ないことを再度確認した上で、不要なものを削除する
！グループ削除の方法はこちら
！必ず、削除ボタンをクリックした際に表示されるアラート画面で
全てにチェックを入れた上で削除をお願いします。
4．フォルダの構成を検討する
例）・カテゴリ・ブランド毎に分ける
・担当者毎、部署毎に分ける
5．運用ルールを決める
以下、フォルダの構成例です。
❗誤って削除した場合、基本的に復元できませんのでご注意ください。
復元をご希望される場合、費用が発生いたします。また、即時復元はできません。
6. Step3：計算属性の整理
7. さいごに
いかがでしょうか？
環境がすっきりすると効率化にも繋がりますし、いろいろ触ってみたい！という気持ちになりますよね。
是非、一度環境整理もご検討ください。
とはいえセグメントの削除など、ご不安な場合もあるかと思います。
是非サポートデスクへお気軽にお問い合わせください。
ライター：遠藤